掙值管理(EVM)是真正有效的項目管理技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)項目成本、項目進(jìn)度以及項目技術(shù)性能管理的整合。掙值分析是現(xiàn)今使用范圍廣的一種項目績效測定方法。正確應(yīng)用掙值管理能實現(xiàn)對項目的量化管理。為重要的是，掙值管理能夠?qū)椖慨?dāng)前情況與預(yù)定成本以及進(jìn)度計劃之間可能出現(xiàn)的偏差進(jìn)行早期預(yù)警，保證項目的順利完成。項目經(jīng)理(PM)利用早期預(yù)警能夠迅速采取恰當(dāng)?shù)拇胧┡懦霈F(xiàn)的異常情況。但是如果要保證掙值管理數(shù)據(jù)的可靠和有效，必須滿足兩項前提，選擇正確的項目績效基本度量和對項目進(jìn)展的評定必須客觀這。其次，掙值管理是否能夠?qū)椖靠冃нM(jìn)行有效測定，取決于組織系統(tǒng)工程、軟件工程以及項目管理流程的完整以及完備程度。此外，如果測定對象選擇錯誤或者測定方法有偏差，都會增加掙值管理的執(zhí)行成本并削減本應(yīng)創(chuàng)造的管理價值。
本文介紹掙值管理的大體框架，針對系統(tǒng)工程中的應(yīng)用中，還給出有關(guān)其計劃、度量和控制的優(yōu)化的實踐指導(dǎo)。本概況內(nèi)容取自針對掙值管理、系統(tǒng)工程與項目管理的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和能力模型。
掙值管理現(xiàn)狀
掙值管理投入使用之前，各項目經(jīng)理獨立對項目成本和進(jìn)度性能進(jìn)行跟蹤，不存在相互間協(xié)作。按照項目進(jìn)度時間，對項目實際資源耗費和預(yù)期資源耗費進(jìn)行比較，以確定所謂的項目成本偏差；對項目實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度進(jìn)行比較，以確定項目進(jìn)度偏差。但始終沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，可以從項目完成時的預(yù)期資源消耗角度對項目展開進(jìn)度（實際完成的工作量）進(jìn)行評定。
掙值管理對項目計劃作業(yè)量（計劃價值，或PV）和實際完成工作量（掙值，或EV）進(jìn)行比較，確定是否已取得項目預(yù)期的成本和進(jìn)度性能。掙值管理標(biāo)準(zhǔn)包括如下規(guī)則：
· 將項目計劃作業(yè)范圍劃分成若干部分，各部分由專人或組織對項目技術(shù)、進(jìn)度以及成本目標(biāo)進(jìn)行負(fù)責(zé)。
· 對項目計劃作業(yè)范疇，作業(yè)進(jìn)度以及成本目標(biāo)進(jìn)行整合，并作為效績測量基準(zhǔn)(PMB)用于測定項目的完成情況。
· 對項目完成情況在工作績效層面進(jìn)行客觀評定。
· 分析與計劃間的嚴(yán)重偏差，對由此造成的影響進(jìn)行預(yù)測，并基于當(dāng)前工作績效和將要開展的工作，估算項目完成日期。
掙值管理通過兩種有效的性能指數(shù)，實現(xiàn)對項目實施 的有效分析和預(yù)測。成本性能指數(shù)（CPI）用于評定耗費資源效率，進(jìn)度性能指數(shù)（SPI）則是項目進(jìn)度與基于資源預(yù)算的計劃進(jìn)度的比率，而非時間進(jìn)行評判。CPI或SPI單獨或同時使用，都可獲取對項目性能的圖形趨向分析。
掙值標(biāo)準(zhǔn)和功能模型
以下標(biāo)準(zhǔn)和功能模型構(gòu)成用于完善掙值管理流程的架構(gòu)：
· 掙值管理系統(tǒng)（EVMS）
· 系統(tǒng)工程流程（IEEE1220）應(yīng)用與管理標(biāo)準(zhǔn)
· 系統(tǒng)構(gòu)建流程（EIA632）
· 項目管理知識體系(PMBOK)
EVMS特性及其局限性
掙值管理技術(shù)初由美國國防部（DoD）開發(fā)，用于監(jiān)視大規(guī)模高風(fēng)險性系統(tǒng)的采購。在這之后，針對各類非國防機(jī)構(gòu)同樣要求供應(yīng)商使用掙值管理系統(tǒng)。近年來，人們對掙值管理技術(shù)進(jìn)行簡化和改造，將其應(yīng)用于商業(yè)項目，其中包括軟件密集型項目。掙值管理標(biāo)準(zhǔn)（EVMS）將政府協(xié)定要求轉(zhuǎn)換成為一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但對于實際項目經(jīng)理的需求，掙值管理標(biāo)準(zhǔn)則存在若干局限性，通過將掙值管理和穩(wěn)健系統(tǒng)工程、軟件工程以及項目管理準(zhǔn)則結(jié)合可彌補(bǔ)這些局限性。
首先，掙值管理系統(tǒng)表明，掙值用于測定項目已完成工作數(shù)量而并非其質(zhì)量，但項目經(jīng)理應(yīng)該確保掙值管理還應(yīng)對技術(shù)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)成熟度進(jìn)行度量，而不僅僅只是度量其數(shù)量。穩(wěn)健系統(tǒng)工程和軟件工程流程應(yīng)提供技術(shù)性能度量（TPM）以及用于評定同掙值有關(guān)數(shù)量關(guān)系的技術(shù)成熟度的標(biāo)準(zhǔn)。
第二，掙值管理系統(tǒng)原則指出了項目作業(yè)范圍，而將產(chǎn)品范圍和客戶要求忽略 不計。同樣，系統(tǒng)和軟件工程標(biāo)準(zhǔn)在佳情況下會指出產(chǎn)品要求，并要求對新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度以及質(zhì)量進(jìn)行評估。項目管理知識體系對項目范圍中兩個不同部分進(jìn)行區(qū)分，即產(chǎn)品范圍和作業(yè)范圍。
第三，掙值管理是一種衍生的度量，因而掙值管理整合技術(shù)與成本性能的有效性，取決于針對項目選擇的基本度量的種類。
第四，掙值管理系統(tǒng)并不要求進(jìn)行精確度量，它指出掙值方法應(yīng)當(dāng)客觀實際，但同時也指出可使用（主觀性）管理評估確定項目中已完成工作的數(shù)量。
第五，人們認(rèn)識到掙值管理作為一種風(fēng)險管理工具，但掙值管理系統(tǒng)的根本功用并非是風(fēng)險控制，甚至根本與風(fēng)險控制毫無關(guān)系。
此外，掙值管理提供了項目度量、分析和控制的嚴(yán)格度量標(biāo)準(zhǔn)，但掙值管理系統(tǒng)卻幾乎并未能夠向項目經(jīng)理提供任何具有價值的信息資料。
為了對項目流程進(jìn)行完善，打破掙值管理標(biāo)準(zhǔn)的局限性，提出以下建議給項目經(jīng)理，
系統(tǒng)工程標(biāo)準(zhǔn)和模型
系統(tǒng)工程中包括系統(tǒng)總體開發(fā)，其中還可能涉及軟件開發(fā)。系統(tǒng)工程旨在將客戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個使用期內(nèi)對產(chǎn)品解決方案提供支持(IEEE 1220)。
能力成熟度整合模型（CMMI）中，系統(tǒng)工程作為一種涉及眾多范疇的管理方法，對項目總體技術(shù)和管理工作進(jìn)行管理，而這些項目總體技術(shù)和管理工作對于將用戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個使用期內(nèi)對其進(jìn)行支持來說，是必須具備的條件。這包括對技術(shù)性能度量的定義，整合有關(guān)工程特性建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及定義生命周期流程來均衡項目成本、績效和進(jìn)度目標(biāo)。
IEEE1220和EIA632對系統(tǒng)工程過程改進(jìn)上，項目進(jìn)度、計劃和度量提供了更多的指導(dǎo)，該指導(dǎo)可用為項目選擇合適的掙值方法。
對比需求的項目進(jìn)度
項目經(jīng)理應(yīng)選擇合適的掙值流程基本度量，這些度量應(yīng)能夠客觀地指出與項目需求開發(fā)、實施和驗證的進(jìn)度。對比需求的進(jìn)度是一種高效的基本掙值方法，例如項目需求的百分比，其中包括向上向下追溯的項目需求和當(dāng)前已經(jīng)被驗證的項目需求，對于在項目開發(fā)早期的需求基線驗證尤為重要。表1 即為對比需求的項目進(jìn)度評估的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
表1：對比需求的項目進(jìn)度
IEEE 1220
6.8.1.5對比需求的進(jìn)度測量方法
6.8.6 產(chǎn)品追蹤...度量標(biāo)準(zhǔn)
6.8.1.5 d)評估·某一時間的開發(fā)成熟度
·產(chǎn)品功能對項目需求的實現(xiàn)程度
6.8.6產(chǎn)品度量標(biāo)準(zhǔn)…在預(yù)先設(shè)定的控制點進(jìn)行：
·系統(tǒng)總體質(zhì)量評估
·與預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較
EIA-632
4.2.1計劃編制流程要求
10：需求對比進(jìn)度
·進(jìn)度評估….對當(dāng)前形成的系統(tǒng)定義與需求進(jìn)行比較
a)確認(rèn)產(chǎn)品度量標(biāo)準(zhǔn)和期望值
·產(chǎn)品質(zhì)量
·對比實現(xiàn)需求的進(jìn)度情況
d)對結(jié)果和需求進(jìn)行比較
